Царская невеста

I

Григорий Грязной погружен в мрачные раздумья: все мысли молодого опричника прикованы к красавице Марфе Собакиной. Не желая смириться с отказом отца Марфы, он решает не допустить ее свадьбы с Иваном Лыковым.

Приходят опричники во главе с Малютой Скуратовым, с ними — вернувшийся из немецких земель Лыков. Он рассказывает о жизни за границей, в ответ опричники славят царя Ивана Васильевича.

В разгар пира появляется Любаша, любовница Грязного. По просьбе Малюты она поет песню, предвещая свою скорую гибель. В числе гостей — царский лекарь Бомелий, у которого Грязной просит приворотное зелье. Их разговор подслушивает Любаша. Она отчаянно пытается вернуть любовь Григория. Но ее слезы и страстные мольбы не могут смягчить Грязного. Любаша клянется отыскать разлучницу.

II

Марфа рассказывает Дуняше о счастливых годах, проведенных вместе с Лыковым, и о своих чувствах к нему. На девушек обращает внимание проезжающий мимо всадник, в котором они не узнали Ивана Грозного. С приходом Лыкова и Собакина все идут в дом, где начинается пир в честь возвращения жениха Марфы.

В окно дома Собакиных заглядывает Любаша. Пораженная красотой соперницы, она решается обратиться к Бомелию за зельем, которое должно погубить Марфу. Бомелий соглашается в обмен на ее любовь. Возмущенная Любаша хочет уйти, но лекарь грозит выдать ее тайну Грязному. Счастливый смех Марфы и Лыкова подталкивает Любашу принять роковое решение.

III

Марфа вместе с Дуняшей и другими боярскими дочерьми вызвана во дворец к царю. Собакин пытается успокоить взволнованного Лыкова, а Грязной вызывается быть дружкой на его свадьбе с Марфой.

Домна Сабурова возвращается с царских смотрин: Грозный едва взглянул на Марфу, но был очень ласков с Дуняшей — скорее всего, быть царской невестой суждено именно ей. Грязной предлагает за это выпить, наливает в бокалы мед и незаметно подсыпает Марфе зелье.

Внезапно появляется Малюта с боярами: Марфа выбрана сочетаться браком с государем и стать царицей.

IV

Собакин опечален болезнью дочери, которую губит неизвестный недуг. Грязной сообщает царское послание: Лыков объявлен отравителем и по приказу царя казнен. Марфа падает без чувств. Очнувшись, она в безумии принимает Грязного за Лыкова.

Потрясенный Грязной сознается в том, что оклеветал Лыкова и сам погубил Марфу, поднеся ей приворотное зелье. Из толпы выбегает истинная виновница — Любаша: это она подменила зелье ядом. Грязной закалывает Любашу. Прощаясь с Марфой, он молит о прощении. Но та ничего не замечает: все ее мысли в счастливом прошлом, с Лыковым.